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Fintech | 全球加密巨头榜单

2019-11-22 16:08:04 核财经

2019年11月21日,根据提交给美国证券交易委员会的文件,比特币矿机制造商嘉楠耘智(Canaan Inc.)股票定价在9美元到11美元之间,并于近日获得9000万美元融资。

嘉楠耘智的这一次上市由花旗集团、华兴资本和招银国际金融牵头,公司的股票将于本周四在纳斯达克全球市场交易,股票代码为CAN。

对于区块链产业来说,矿机生产商类似基础设施和制造业的角色。尽管嘉楠耘智的上市在中短期内并不能带来可观的增量资金进场、用户群体涌入,但其加密行业矿机第一股的称号已经实至名归。事实上,除了嘉楠耘智,全球市场在金融科技(Fintech)领域还有众多加密巨头。

Fintech | 全球加密巨头榜单

Fintech领域全球巨头

四大会计师事务所毕马威(KPMG)和澳大利亚风投机构H2 Ventures自2014年以来已连续6年发布Fintech 100年度报告。它们重点关注全球市场中在技术和金融服务的结合点上能创造新产品和服务,并试图颠覆市场现有流程和产品的真正的创新型公司。

Fintech100分为两个子列表:全球“前50名”成立的金融科技公司根据创新、融资活动、规模和国家来排名;“新兴50”公司是指处于创新技术和实践前沿的新兴公司。评选着重强调五个核心要素:

1)年平均募集资金

2)最近的集资率

3)地域多样性

4)部门多样性

5)主观度量因子(仅适用于“新兴50”):产品、服务和商业模式创新的程度

在日前披露的2019年Fintech 100强名单中,共有二十九个国家的金融科技公司入围。其中,美国、英国和中国在数量上属于前三强国,分别有15家、11家、和10家。全球前十的国家还有印度(8家),澳大利亚(7家),德国(5家),日本、法国、新加坡和巴西均有4家公司入围。

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2019年全球金融科技 TOP10,中国以阿里系蚂蚁金服、腾讯系京东数科、百度系度小满金融占据三席,分别处于第一、第三和第六的位置。

蚂蚁金服(Ant Financial)是世界上最大的第三方支付平台,已连续四年问鼎全球金融科技独角兽榜首,它成立于2014年10月,起源于2004年成立的支付宝。以2018年6月的融资测算,蚂蚁金服当时估值1500亿美元。

前身为京东金融的京东数科(JD Digits)已连续四年进入TOP10榜单,它是一家数字技术公司,致力于利用大数据、人工智能、云计算、区块链和物联网等新兴技术,围绕数据、用户和连接三个关键点提供数字化全场景服务。

前身为百度金融的度小满金融(Du Xiaoman Financial)提供短期贷款和投资服务。

新加坡Grab公司今年超过京东金融排名第二位,它是东南亚最大的移动技术公司,使用数据和技术来改善了超过6.2亿人口的交通、付款等状况。

进入前十位的还包括:

印尼GoJek公司为东南亚数百万用户提供包括Gopay、Gobills、Gopoints和Paylater在内的20多种服务。

印度Paytm公司是该国最大的数字支付公司,平台拥有超过3.8亿注册用户和1200万商家。

美国Compass是一家房地产技术公司,具有强大的端到端平台,可支持整个买卖流程。

印度Ola公司在拼车用户群的支持下,Ola Money正在使付款变得更容易和更简单。

美国Opendoor公司使得房屋出售变得便捷,并消除了交易中的不确定性和风险。

英国 OakNorth公司使用其专有的数据和技术平台专门从事中小型企业贷款。

Fintech | 全球加密巨头榜单

值得一提的是,总部位于上海的众安是“保险+技术”数字原生保险服务提供商,曾于2015年摘取金融科技第1宝座。它强调应用新技术重塑保险价值链,曾服务超过3.5亿用户。然而,在牺牲部分质量追求市场规模的同时,过去的两年时间合计亏损近30亿元人民币。由此,众安在2019年Fintech 100已降至第50位。

同样经历的还有趣店(趣分期),它曾在2015~2017的三年连续进入Fintech100榜单的前四位置,经历折戟汽车金融、现金贷投诉不断、与蚂蚁金服“分手”、大股东减持以及外部监管压力,趣店在2018年和2019年的榜单中消失不见。

Fintech领域加密巨头

2019Fintech100公司已筹集超过700亿美元的风险投资,并在过去一年中筹集了超过180亿美元。包括27家支付和交易公司、19家财富公司、17家保险公司、15家贷款公司、9家新挑战银行和13家在多个金融科技领域经营的公司。

榜单中不少金融科技巨头早在几年前已布局区块链,但大多将区块链作为一项技术嵌入到本身已有的业务场景中。例如蚂蚁金服区块链技术已落地40余个场景,申请的区块链专利数量全球第一。京东数科的智臻链已在品质溯源、数字存证、信用网络等业务场景开始应用。

与此同时,细分领域中十几家以区块链/加密资产行业为重点的加密巨头也进入了该榜单。具体来看,有bankera、Binance、Coinbase、Dether、Inviou、Liquid、MenaChain Solutions、Moin、OneConnect、Revolut、Robinhood、Silot和Tokeny Solutions等加密企业。

加密行业巨头分布较为分散,位于全球各地。例如:中国、美国、英国、法国、日本、韩国、新加坡、立陶宛、马耳他、以色列、阿联酋、卢森堡等。

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Bankera成立于2017年,位于立陶宛,由Vytautas Karalevicius创立。Bankera致力于实现其成为基于区块链的银行,正在发展能够嫁接传统世界和区块链技术的银行业务。它将提供三项核心服务:付款、贷款和存款以及投资解决方案。例如,交易所交易基金、加密货币以及用于财富管理的机器人咨询解决方案。并拥有一支高技能敬业的团队、创新的解决方案和Spectrocoin、领先的加密货币交易所和区块链钱包。

Binance成立于2017年,位于马耳他,由赵长鹏创立。Binance是世界领先的加密货币交易所,是一个结合了数字技术和金融的加密货币交换平台。该公司可以在保持安全性、流动性的同时,在市场上交易数字货币对。投资机构包括:Vertex Ventures、Plutus21、Black Hole Capital、Funcity Capital、Sequoia Capital和Limitless Crypto Investments等。

Coinbase成立于2012年,位于美国,由Brian Armstrong创立。Coinbase支持通过在线平台在交易者、消费者和商人之间进行数字货币交易。该公司的使命是创建一个全球可访问的开放式金融系统。通过允许使用单独的比特币钱包并启用关联的银行帐户,Coinbase可确保改善买卖体验。该平台还提供了一系列支付处理选项,可以管理互联网上的高流量。投资机构包括:Y Combinator、FundersClub、SV Angel、Union Square Ventures、Digital Currency Group、Andreessen Horowitz、Union Square Ventures和Reinventure Group等。

Dether成立于2017年,位于法国,由Hamid Benyahia和Mehdi Amari联合创立。Dether是世界上第一个P2P以太坊网络,使地球上的任何人都可以使用现金买卖ETH,并在实体商店中消费。Dether创建了一个由ETH买家、卖方和实物商店组成的全球生态系统,并为人们提供在日常生活中使用以太坊技术的基础设施,可在任何智能手机上使用,无需银行账户即可买卖,也无需信用卡/借记卡即可在实体店消费ETH。

Inviou成立于2018年,位于以色列,由Dror Shapira任职CEO。Inviou旨在通过向金融组织提供无欺诈且安全的数字化DLT注册,从而成为全球开放的金融记录注册管理机构,其注册表使银行、金融业者、信贷和保理提供商、财团和市场能够提供无欺诈、优化和完善的开放帐户融资。

Liquid成立于2014年,位于日本,由Mike Kayamori和Mario Gomez-Lozada联合创立。日本著名金融科技公司QUOINE提供由区块链技术支持的交易、兑换和下一代金融服务。这是首家获得日本金融服务管理局(FSA)官方许可的全球加密货币交易所。此外,其现有的交易平台Qryptos和Quoinex是世界上最先进的交易平台之一。上个月,该公司推出了Liquid,这是一种加密货币一站式交易门户,它将使用户能够访问全球的加密货币交易所网络,使用户可以跨多个交易和加密货币进行交易匹配。目前,QUIOINE处理的年度交易额超过500亿美元。

MenaChain Solutions成立于2017年,位于阿联酋,由Çağla Gül Şenkardeş担任CEO。旗下MenaPay致力于支持基于中东和北非地区区块链的支付网关的数字化转型,建设世界上最大的无现金社会之一。 MenaPay平台提供了非银行充值的可能性和用户友好的移动支付体验,使中东和北非地区80%的无银行成年人口的现金数字化。

Moin成立于2016年,位于韩国,由Ilseok Suh创立。Moin试图解决当前全球汇款市场的问题,由此开发了基于区块链技术的汇款解决方案。其无需通过SWIFT网络或中介银行,就可以直接连接发送方和接收方,从而使大多数情况下的电汇过程更加简单、安全、快捷和优惠。

金融壹账通(OneConnec)成立于2015年,位于中国,由叶望春任职董事长兼CEO。金融壹账通致力于为中小型银行提供解决方案,已基于大数据、区块链、金融云、智能金融和其他新技术构建了四个服务平台。截至2019年6月30日,其已为600多家银行和80家保险公司提供服务。投资机构包括:SBI和IDG等。

Revolut成立于2015年,位于英国,由Nik Storonsky和Vlad Yatsenko创立。Revolut由前瑞士信贷银行和德意志银行投资银行家推出,是大型银行的数字替代方案。该公司通过其支出概况、预算控制、储蓄功能、捐赠、无佣金交易和加密资产交易等吸引了超过600万欧洲客户。投资机构包括:Index Ventures、Ribbit Capital、Balderton Capital和DST Global等。

Robinhood成立于2013年,位于美国,由Baiju Bhatt和Vladimir Tenev联合创立。Robinhood是一种零费用股票交易应用程序,还提供ETF、期权和加密货币交易。它们通过简化投资流程并消除过多的经纪成本,他们的用户可以轻松进入金融市场。投资机构包括:DST Global、Sequoia Capital、Iconiq Capital、Index Ventures、Tim Draper、Andreessen Horowitz和Snoop Dogg等。

Silot成立于2017年,位于新加坡,由李安迪等创立。Silot的任务是创建新的银行平台标准,使银行或金融机构有能力为大众市场推出创新的金融产品。它通过连接银行的功能和数据孤岛,并利用人工智能和区块链来提供下一代更有效率、更强功能和安全性的解决方案。投资机构包括:Krungsri Finnovate、Sumitomo Corporation、SBI Investment、Arbor Ventures、Eight Roads Ventures和ZhenFund等。

Tokeny Solutions成立于2017年,位于卢森堡,由Luc Falempin和Daniel Coheur联合创立。Tokeny Solutions使中型公司、投资银行、基金、资管公司和分销商能够使区块链上的资产非物质化,从而使其覆盖全球各地,履行合规义务,实现自动化并提高运营效率。其在提供机构级模块化端到端平台方面处于市场领先地位,可用于交易型数字资产/安全令牌的发行、转移和服务管理。

Fintech领域加密巨头六年变迁

我们梳理统计了H2 Ventures和KPMG联合发布的六份Fintech 100年度报告。可能由于加密行业发展的大起大落属性,加上评判标准年度的微变,每年进入榜单的加密公司数量波动较大。2014~2019年入榜的公司数量分别为3家、5家、11家、4家、20家和13家。

成立于2011年的美国支付服务提供商BitPay最先进入2014年榜单,它由Stephen Pair和Tony Gaillippi联合创立。该公司专门从事虚拟货币的电子商务、B2B和企业解决方案,提供了在线或亲自接受比特币付款的工具,并可以选择以银行直接存款的形式接收资金。由于收费低于信用卡处理商通常收取的2-3%,商家有接受这种数字货币的动机。但是,由于Bitcoin价格波动较大,该公司还增加了对Circle(USDC)、GUSD 、Paxos(PAX)和 BCH 等的支持。2018年该公司共处理超过10亿美元的交易。

与Bitpay同时进入榜单的还有加密交易服务商Coinbase。该公司依托于持牌合规优势和3000万用户,自 2017 年已经开始盈利,从 2012 年上线至今,已累计收入 20 亿美元交易费。更加重要的是,Coinbase是唯一一家连续六年入榜的加密巨头,是颗常青树,是个不倒翁。2018年,其估值高达80亿美元。

Circle成立于2013年,由Jeremy Allaire于美国创立,曾在2016~2018年连续三年进入榜单。最初,它提供了一个应用程序,供用户使用比特币和其他数字货币服务的付款工具,全球各地的人们都能够以更高的便捷性和安全性以及零费用来转账。曾获得General Catalyst、Baidu、Pantera Capital、Oak Investment Partners、Goldman Sachs、BoomStartup和Accel Partners等的投资。其在2018年通过场外交易平台处理了价值240亿美元的加密货币。进入2019年,由于利润暴跌,5月份该公司被迫缩减规模,2个月后,该公司关闭了其支付应用程序。

2018年,初始代币融资金额呈上升趋势,无论是好是坏,其被证明是传统筹资途径的一种有吸引力且创新的替代方案。这一年,加密行业入榜公司史无前例的达到了20家,占据中榜单的1/5。例如,零费用股票交易服务商Robinhood在2018年和2019年进入Fintech加密巨头榜单,致力于提供付款、贷款和存款以及投资解决方案的Bankera也在最近两年进入加密巨头榜单。行业起伏波动,像BlockFi Lending、Polymath、Cashaa等一众公司并未出现在今年榜单之中。

进入2019年,名单上与加密行业相关的公司有所减少,但基于稳定币的支付行业的创新有所加强。Binance、Liquid等则是首次入榜。

Fintech | 全球加密巨头榜单

Fintech领域新趋势

资本流动继续推动金融服务业创新。2019年金融科技投资继续推动该领域的增长,但仅凭创新并不能改变经济和社会。正是榜单上的公司规模,与全球正在推动的创新相结合,正在为全球超过25亿客户提供服务。

领先的金融科技公司吸引了更大的资本份额。仅过去十二个月,Fintech100上已有32家公司筹集了至少1亿美元,高于去年的26家和2017年的12家。主要风投机构包括红杉资本和软银,以及战略投资者。例如,Alphabet(Google的控股公司),西班牙对外银行BBVA和腾讯控股等。

不要忽视中国和印度。在过去的三年中,中国一直引领着金融科技100强。但是,不要忽视印度,那里有5.83亿人口居住在城市地区,占全球中产阶级人口的23%。印度拥有9亿手机用户,但银行账户只有2.71亿,该国准备以其他发达国家无法企及的方式利用金融科技。

金融科技正常化,但仍在快速增长。值得注意的是,越来越多的传统银行业经营者和全球科技巨头都是科技创新者。像嘉信理财(Charles Schwab)、高盛(Goldman Sachs)、苹果(Apple)和脸书(Facebook)这样的公司,可以说和我们考虑过的初创公司一样具有创新性,并且规模经营。

传统行业边界将继续模糊。这将导致更多非金融服务业者进入该行业。在更加宽松的政策和监管机构设置(例如虚拟银行许可证、开放银行等)的推动下,来自相邻行业的参与者正在利用其客户群、技术平台和数据分析功能来帮助他们交付付款、贷款和其他服务需求。例如,亚马逊正在其平台上向商家提供支付和贷款服务,而Facebook在去年爱尔兰获得了电子货币许可证,并在今年推出了主导全球支付的Libra。互联网巨头= Fintech的趋势愈加明显。

从单线到主流。全球趋势来看,早期具有单线产品主张的金融科技创新者现在正在多样化,以满足更多主流客户需求。这通常是通过银行牌照来实现的,在许多辖区有利的监管发展的支持下可以促进更大程度的竞争和客户选择。例如,在香港和新加坡引入虚拟银行牌照以及在澳大利亚引入限制性ADI牌照。

开放银行改变格局。开放式银行业务处于金融服务行业发展的最前沿,旨在使客户可以控制其数据的保存位置。许多公司将受益于全球政策转变,无论是在欧洲通过《支付服务指令》(PSD2)和《通用数据保护条例》(GDPR),还是英国的开放银行体制或澳大利亚的开放银行和客户数据权利立法。这样一来,他们就可以访问客户银行业务数据,以创建更多个性化的体验以及以客户为中心的新服务。开放银行业务促进竞争、推动创新,进而可以为客户提供更好的产品和服务。

加密行业潜力无穷。加密行业中,那些商业模式清晰可靠、稳定持续,盈利能力很强的公司,资本将不断进入,最终将形成行业巨头。事实上,不管对于个人就职抑或企业经营,最朴实的道理:要想成功,赛道要对,市场规模要大,行业天花板要高。这一点上,以交易核心在区块链产业上下游布局的Coinbase几乎无懈可击,而新入榜者潜力无限,更加值得市场关注。

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