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项目评测_Seeker:B+级5.67分 首个全球户外娱乐体验生态链

2018-08-28 15:51:04 BB研究所

项目评测丨Seeker:B+级5.67分 首个全球户外娱乐体验生态链 项目维度 得分 市场分析 0.85 风险分析 0.84 Token分析 0.98 技术分析 0.75 项目进度 0.6 团队实力 0.77 公司实力 0.34 关注热度 0.54 总分 5.67 项目简介 Seeker基于区块链技术和Token价值经济思想,是首个全球户外娱乐体验生态链。项目定位于全球户外运动产业的引导者,助力高端运动亲民化,推动全球户外运动产业发展。 提供用户隐私保护机制,身份认证与资产保护,公开平等的节点信任机制和智能合约交易; 通过SeekerCoin建立的价值流动模型,充分发挥了Token的消费属性、分红属性和流通属性; ProofofParticipate(简称POP)机制,基于节点之间的互动行为,目的在于推动整个生态链的发展壮大; 以内容模块、产品模块、社群模块构成的DAPP,配合线下服务矩阵共同形成了Seeker的生态产业链; 配合VR硬件大大增强视觉体验效果,让你足不出户就可以感受到全球极限运动爱好者的视觉盛宴。 关键词 户外娱乐 生态链 智能合约 1 市场分析 0.85/1 1.1.市场前景 0.43/0.5 产业结构 横跨体育和旅游两大产业,以户外运动为核心; 主要参与者包括运动场地、俱乐部、装备生产商、旅游渠道平台等,在国务院46号文件的鼓励下,户外运动旅游整体的产业结构提升、规范化较10年前发生了质变; 中国当下正在经历户外运动旅游萌芽、增长、爆发的阶段,户外旅游从增长到爆发的时间窗口十分短暂; 户外运动旅游产品越来越走向大众,与大众的健康消费密切相连,逐渐成为大众消费品。 市场规模 参与人次 2012年,美国6—24岁的年青人群户外运动总次数达到48亿次,平均每人每年98.3次;25岁及以上的成年人群户外运动总次数达到76亿次,平均每人每年81.8次。2013年,在中国13.67亿人中,有6000万人进行登山、攀岩、徒步等户外运动(占总人口的4.38%)。 产业规模 美国2012年户外产业规模6456亿美元,装备销售占比为20%,户外服务占比80%。中国户外、体育整体市场规模5541亿元,占GDP比重0.88%;美国户外、体育产业整体市场规模12350亿美元,占GDP比重8%。中美产业结构:装备用品和服务业占比中国为7:3,美国为3:7。 受众比例 中国居民户外参与度与美国相比还远远不足。美国目前有三亿多人口,参与户外运动的人口1.4亿左右,占比49.4%。而中国参与户外活动人口仅6000万人左右,在我国庞大的人口基数下,参与度仅有5%左右的水平。 消费群体特征 青年人群是主力 女性数量快速增长 参与者普遍学历较高 经济收入是用户参与户外运动的关键因素 假期是主要刺激因素 消费者参与户外运动的目的呈多元化倾向 Seeker的针对性优势 市场痛点 Seeker解决方案 产业链整体发展滞后:基础设施规模偏低,产品同质化严重开发能力弱,服务质量差,缺乏规范性。 支持用户隐私保护机制,身份认证与资产保护;落地服务DAPP,提供丰富内容与产品;线上线下综合业务,应用场景广。 产业角色中心化隔离:品类隔离,服务隔离,信息隔离。 通过Seeker Coin建立价值流动模型,达到各个节点角色间的全方位流通。 用户发展困难重重:初级用户门槛高,潜在用户被忽视,用户洞察不明确,用户决策风险多等多重困难。 POP共识激励体系,设定奖励,扩大消费者和创造者群体数量,提升消费者节点活跃度。 结论 户外产业市场越来越大,痛点愈发凸显,Seeker具有很好的解决方案,非常符合市场需求。 1 市场分析 0.85/1 1.2.竞品对比 0.42/0.5 竞品对比:传统户外行业 据了解,Seeker是首个全球户外体验生态链,在区块链同类项目中优势极大。 和目前传统的中心化户外行业相比,Seeker根据总体的市场痛点给出了完善的解决方案。相比之下,Seeker具有一定优势。 主要优势 首个全球户外体验生态链 去中心化 隐私保护、资产认证更加安全 保证各个角色间的交互与流通 线上线下服务更加细致 提供丰富活跃的产品、服务、社群 创新的激励制度,鼓励创造者与消费者 结论 与类似或同类商品对比,Seeker的优势很大。 2 风险分析 0.84/1.5 2.1.信息披露 0.21/0.5 团队成员 项目共披露了7位成员的信息,其中包括创始人、商务、运营方面的核心成员,介绍较为详细;但对技术方面人员并未详细介绍。 源代码 项目已开放源代码,可通过GitHub查看。 顾问团队 在白皮书中,透露了两名顾问成员的信息,都与户外运动有关,详细程度一般。 实施路线 项目披露了2018年-2019年的实施路线,目前为止基本按进度实施,披露状况良好。 投资状况 披露了项目的投资方,但具体投资金额未知。 结论 技术核心成员与投资状况披露状况较差,总体披露状况一般 2 风险分析 0.84/1.5 2.2.财务状况 0.36/0.5 融资状况 获热点资本基石投资,具体金额未知。 代币募集 项目超前预售,目前已完成代币募集,流通市值约三千万。 结论 财务状况较好。 2风险分析 0.84/1.5 2.3.信用成本 0.27/0.5 成员信誉 李日升 曾任Harbor House Life COO、杭州壹晨仟阳科技有限公司副总裁、上海夸特文化传媒有限公司CEO。现兼任三链资本副总裁。 刘明 波场(TRON)前COO,Bitcoin Pizza创始人。 王天乐 极限之路CEO。 经查证,以上成员信息属实,并无不良历史。 往期荣誉 并未披露荣誉。 结论 成员信誉较好,但未有显著的往期荣誉,总体信用成本一般。 3 Token分析 0.98/1.5 3.1.分配比例 0.17/0.4 代币募集 简称:SEC 预售价格:1SEC=0.05RMB 类型:ERC20 总发行量:10,000,000,000SEC 预售起始时间:2018.4.28 预售结束时间:未知 ICO分配:45%用于团队建设和项目开发,55%用于市场开拓 分配比例 天使轮:5%(500,000,000SEC) 预售:20%(2,000,000,000SEC) 基金会持有:75%(7,500,000,000SEC)其中 产业布局:35%(3,500,000,000SEC) 平台激励:10%(1,000,000,000SEC) 团队持有:30%(3,000,000,000SEC) 结论 用于销售的代币过少,团队持币过多,控盘风险大。 3 Token分析 0.98/1.5 3.2.交易热度 0.27/0.4 超前预售,并完成募集。 结论 交易热度较高。 3 Token分析 0.98/1.5 3.3.市值管理 0.28/0.3 激励措施 预售前赠SEC; 预售前通过分发糖果吸引投资者; 预售期间采用购金卡赠SEC的激励策略(一张金卡=80,000SEC,每购入一张加赠5000SEC)。 结论 对市值管理的态度较为积极。 3 Token分析 0.98/1.5 3.4.应用场景 0.26/0.4 消费价值 消费者用于购买Seeker生态内的所有产品、服务的通证; 创造者用于购买广告投放资源的唯一通证; Seeker运营者作为激励也会发放一定量的SEC。 流通价值 Seeker生态内价值流动的唯一载体; 创造者提供产品、内容、服务等价值来兑换消费者手中的SEC; 消费者需要持有SEC来消费,因此会提升SEC在平台内外的流动性; 流动性需求增加,SEC总量恒定且消费者和服务者会有持有SEC的倾向,使SEC整体通货紧缩价值提升。 股权价值 随着Seeker生态不断扩大,在户外体育运动产业快速发展和人口红利以及消费升级的大背景下,越来越多的服务者和消费者加入使整个生态的价值不断提升,SEC价值也可能随之提升,持有者可以享受到SEC价值提升带来的红利。 结论 应用广泛,但适用范围局限于Seeker自身的系统中。 4 技术分析 0.75/1 4.1.技术亮点 0.11/ 0.3 Proof of Participate(简称 POP)机制 基于节点之间的互动行为而设立的激励机制。由于节点的行为在链上是全部公开无法篡改的,所以其行为可以做为评判标准并根据智能合约的设定自动进行奖励。 在Seeker的项目白皮书,并未对其技术进行详细说明;在仅有的材料中,并未看到更多有关技术的信息。 结论 技术亮点未知。 4 技术分析 0.75/1 4.2.代码更新 0.28/0.3 由GitHub上的代码更新可知,在两个月内Seeker已提交代码64次,平均每天提交一次。 结论 代码更新频率高。 4技术分析 0.75/1 4.3.开发难度 0.36/0.4 Seeker主要运用智能合约与DAPP技术搭建平台,并未涉及新技术,可判断该项目在技术上并无太大难度。 结论 技术难度低。 5 项目进度 0.6/1 5.1.完成进度 0.42/0.5 根据项目官媒发布的消息,可知项目已完成: 完成团队组建工作 白皮书发布 完成ICO 已登陆交易所 发布了一款线上娱乐应用 结论 项目已登陆交易所,并发布相关应用。 5 项目进度 0.6/1 5.2.执行效率 0.18/0.5 根据项目方提供的2018年-2019年时间规划表,本项目分5个阶段进行。 项目进度 已完成2018年2月预定计划,发布白皮书,开启天使轮。 已完成2018年3月预定计划,完成路演。 是否完成2018年4月预定计划存疑,预售开启但预售结束具体时间未知。 未完成2018年5月预定计划,项目于2018年8月登陆交易所。 结论 时间规划过于含糊,项目进度略落后于计划。 6 团队实力 0.77/1.5 6.1.领导团队 0.28/0.4 创始人 李日升 极限之路联合创始人,前Harbor House Life COO,前杭州壹晨仟阳科技有限公司副总裁,前上海夸特文化传媒有限公司CEO,三链资本副总裁。 联合创始人 刘明 波场(TRON)前COO,Bitcoin Pizza创始人。麦奇Maggie首席战略顾问,资深区块链专家。 联合创始人 王天乐 极限之路CEO,极限运动发烧友,连续创业者。 结论 领导团队年轻,有一定经验,总体实力较强。 6 团队实力 0.77/1.5 6.2.技术团队 0.05/0.4 在白皮书及官媒信息中并未提及相关技术人员。 结论 技术团队实力未知。 6 团队实力 0.77/1.5 6.3.运营团队 0.32/0.4 运营总监 李晖 前WONDER内容运营总监,前360PGC内容运营总监。 品牌总监 卞元 前华扬联众创新营销主管,伦敦大学学院UCL硕士,利兹大学硕士,中国传媒大学学士。 结论 运营团队具有一定经验,实力优秀。 6 团队实力 0.77/1.5 6.4.顾问团队 0.12/0.3 乌扎拉 中国马术网总编,马文化研究院院长,北京奥运会马术竞赛技术官。 何乃裕 亚洲马术联合会名誉主席,国际马联第八区主席。 结论 顾问团队目前只涉及马术领域,涉及面不够广。 7 公司实力 0.34/1 7.1.风险投资 0.22/0.5 目前已知投资: 热点资本的基石投资 结论 获得投资较少,具体金额未知。 7 公司实力 0.34/1 7.2.公司舆情 0.12/0.5 搜索引擎 百度搜索结果不到一百,知名度较低。 合作伙伴 并未披露合作伙伴。 结论 项目知名度低,合作伙伴未知,舆情不乐观。 8 关注热度 0.54/1.5 8.1.官媒更新 0.18/0.5 Tiwtter:目前更新13条推特,最近一条更新于5月3日。 Facebook:未开通。 微博:更新46条微博,最近一条更新于4月25日。 微信公众号:更新48条推文,最近一条更新于8月12日。 结论 官媒更新频率较低,除微信公众号外,其他平台目前处于停更状态。 8 关注热度 0.54/1.5 8.2.粉丝规模 0.15/0.5 Twitter:88 微博:3797 电报群:61891 微信群:77(仅了解到16群,其他未知) 结论 除电报群外,其他平台粉丝数很少;综合来看,Seeker的粉丝规模较小。 8 关注热度 0.54/1.5 8.3.社群活跃 0.21/0.5 电报群 较为活跃,每日都有发言; 但大多数发言为不相关的广告和刷屏,Seeker管理人员基本不管理。 微信群 管理员每天发红包,态度积极; 活跃度不高。 结论 社群活跃度大体而言比较低。

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